此处主要用于配置CRM系统中不同模块的使用功能，用来满足不同类型企业的使用需求。

1）自定义字段设置

所谓自定义字段设置，即配置以下板块在添加新建项目时，新建页面需要显示的字段。
①系统中支持自定义字段设置的模块。
②编辑：点击编辑后开始自定义字段设置。

③编辑线索字段（以线索的自定义字段为例）：此处显示的为线索版块新建线索页面所出现的自定义字段。可通过点击⑥⑦⑧来进行位置调换与复制。
④字段库：点击该处内容可添加③处的字段类型。
⑤操作框：点击④字段库中的不同字段类型，会出现不同的操作内容。
⑨设为必填：即当前字段为必填项，不填将无法保存页面。
⑩设为唯一：即该字段填写内容唯一。

2）业务审批流

业务审批流主要服务对象为企业业务管理和审批，类型涉及回款、合同、发票。
①常见业务审批流类型
②操作：对业务审批进行编辑、删除、停用、复制并新建
③点击可新建业务审批流程，点击后的设置流程同办公管理办公审批流处。

3）公海规则设置

客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率，通过设置划入规则，系统自动将符合规则的客户划入公海，以便其他公海成员抢回跟进，以及公海管理员手动分配。
①系统在每天的24:00~6:00统一将符合规则的客户退回到公海池。
②用户可以设置多个公海，当一个客户满足多个公海客户规则时会同时掉入多个公海。
③若修改了“自动收回规则”，新的规则将于“次日生效”，在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。
④启用：启用后该公海规则将在客户管理公海模块显示。
⑤停用：如若该公海规则有客户，需将客户先转移至其他公海中才可成功停用该公海规则。停用后该公海规则将不在客户管理公海模块显示。
⑥转移：用户对将要删除和停用的公海规则，可以将公海中的客户转移至其他公海（注：重复客户自动过滤）
⑦编辑：用户选择公海规则点击编辑按钮，可以对公海规则进行修改。（若修改了“自动收回规则”，新的规则将于“次日生效”，在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。）
⑧删除：如若该公海规则有客户，需将客户先转移至其他公海中才可成功删除该公海规则。

新建公海

①公海管理员：客户公海管理员可对公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作。
②公海成员：客户公海规则对客户公海成员生效(超级管理员除外)，客户公海成员可查看以及领取公海客户。
③规则设置：在此可对客户前负责人、领取频率、提醒、收回等进行限制。
④公海字段设置：此处选择的字段信息指客户掉入公海后在公海处显示的信息。

4）自定义打印模板

可对回款、合同、商机进行打印模板设置。点击模板名称即可进入编辑模板页面。

①点击右上方新建打印模板后，填入模板名称和关联对象即可开始编辑模板。在①处可添加关联信息。在打印时系统根据已录入数据自动填写相关内容。
②可通过该部分功能像Word一样设置模板格式。
③可预览与保存该模板，保存后点击该模板名称即可再次编辑。点击返回后则回到自定义打印模板首页，已编辑的模板未保存的话将丢失。